 |
Adresář osob je další důležitou agendou v programu. O každém zaměstnanci si pomocí adresáře osob udržíme dokonalý přehled včetně účtu, na které je posílána mzda. Pomocí Adresáře osob lze sledovat náklady i výnosy související s jednotlivými pracovníky v modulu Mzdy. |
Obsah stránky: |
Osoba
Základní informace o evidované osobě.
Zkratka - unikátní označení osoby v adresáři.
EAN - EAN kód pro zadání osoby z číselníku pomocí čtečky čárových kódů.
Aktivní - příznak, zda je osoba aktivní. Pokud není, neobjevuje se v nabídkách, ale v adresáři stále existuje.
Křestní jméno - křestní jméno osoby
Příjmení - příjmení osoby v adresáři
Titul před jménem - tituly uváděné před jménem osoby s vazbou na číselník Titulů.
Titul za jménem - tituly uváděné za jménem osoby s vazbou na číselník Titulů.
Zaměstnanec - Příznak, zda je osoba zaměstnancem. Takto označená osoba se nabízí při zpracování v agendě Personalistika.
Řidič - příznak, zda je osoba řidičem. Takto označená osoba se nabízí při zpracování v agendě Kniha jízd.
Popis - doplňující popis osoby v adresáři (lze dle něj osobu zadávat při pořizování).
Upozornění - Text upozornění, který se zobrazí při použití osoby.
Adresa trvalého pobytu a spojení / Kontaktní adresa a spojení / Alternativní adresa a spojení
Sekce s adresami a spojeními k evidované osobě. Podrobnosti k práci s adresami jsou v sekci Pracovní postupy v bodu Jak pracovat s jednotlivými adresami.
Upřesnění - další upřesnění adresy (P.O.BOX, areál apod.).
Ulice
Číslo popisné
Číslo orientační
PSČ - poštovní směrovací číslo fakturační /dodací / alternativní adresy z číselníku obcí.
Místo - místo fakturační /dodací / alternativní adresy z číselníku obcí.
Stát - zkratka státu fakturační /dodací / alternativní adresy z číselníku států.
Měna - zkratka měny obvyklé pro vzájemný obchodní styk.
Telefon předvolba - mezinárodní předvolba telefonního čísla.
Telefon - číslo telefonního spojení.
Fax předvolba - mezinárodní předvolba faxového čísla.
Fax - číslo faxu.
Mobil předvolba - mezinárodní předvolba mobilního telefonního čísla.
Mobil - mobilní telefonní číslo.
E-mail - e-mailové spojení na osobu.
Web - www adresa osobní prezentace.
Logo...
Obecně se jedná o první záznam ze záložky Média, který se zobrazuje ve formuláři automaticky. Nejčastěji fotka osoby.
Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.
Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.
1. Seznam osob
Seznam všech zadaných osob. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.
2. Bankovní spojení
Seznam účtů používaných pro peněžní transakce. Jeden z účtů by měl být vždy označen jako nejčastěji používaný - primární. Tento účet bude nabídnut přednostně (např. v převodních příkazech). Více v kapitole Jak přidat k osobě bankovní účet.
3. Kategorie
Kke každé osobě lze přiřadit kategorii, která stručně charakterizuje vztah k obchodním partnerům, ke konkurenci apod. Kategorií zde může být uvedeno více v souvislosti s tím, do jaké skupiny partnerů aktuální osoba spadá (např. dealer + dlužník). Kategorie lze s výhodou použít při filtrování zobrazených záznamů. Více v kapitole Kdy zatřídit osobu do kategorie.
4. Firmy
U každé osoby může být vedeno neomezeně mnoho firem, ke kterým patří (tyto firmy musí existovat v Adresáři firem). U osob můžeme evidovat i jejich funkci a přiřadit jim odpovídající prioritu. Více v kapitole Propojení adresáře firem a adresáře osob.
5. Plánované akce
Záložka Plánované akce slouží k pořízení záznamů o plánovaných akcích spojených s danou firmou. Příkladem mohou být jednání a schůzky, významná jubilea jednatelů, atd. Tyto záznamy se samozřejmě objeví v agendě Kalendář událostí.
Přepneme se na záložku Plánované akce.
Založíme nový záznam/novou položku a vyplníme požadované údaje.
Pokud chceme vyplňovat i další údaje, můžeme v nabídce Zobrazení/ Rozložení zvolit jiné, které obsahuje požadované údaje.
Novou akci uložíme pomocí Ctrl+Enter.
6. Poznámka
Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.
Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.
7. Vazby
Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.
Poznámka Vazba odkazem je provedena skrytým identifikátorem. Případná změna viditelného údaje, např. zkratky, se okamžitě projeví ve všech agendách, kam vazba směřuje. V praxi to znamená, že můžeme kdykoli podle potřeby změnit označení vybrané osoby bez nutnosti provádění údržby dat v ostatních agendách.
9. Dokumenty
Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.
10. Média
Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.
11. Internet
Nabízí možnost přenést údaje osoby jako parametry do mnoha internetových služeb - vyhledávání v rejstříku, vyhledávání na internetu, lokalizace na mapách apod.
Kontrola insolvence (Ctrl+1) -
Hromadná kontrola (Ctrl+2) -
Heslo pro PDF (Ctrl+3) - průvodce pro zadání hesla pro sestavy exportované v PDF formátu, které jsou následně rozesílány prostřednictvím doplňku Hromadné rozesílání.
Nahrazení osoby (Ctrl+4) - spustí průvodce k výměně osoby ve všech dokladech ve zpracovávané firmě.
GDPR výmaz (Ctrl+5) - nevratná operace, která vymaže veškeré údaje o zvolené osobě nejen v živé zpracovávané firmě, ale zajistí i v budoucnu odmazání z obnovovaných záloh, ve kterých byla tato osoba ještě přítomna.
Tiskové sestavy obsahují kromě opisů a seznamů ještě štítkové a obálkové formáty tisku adres.
Adresář firem, Obce, Státy, Měny, Banky, Homebanking, Kategorie
