Adresář osob - Propojení adresáře firem a adresáře osob

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Adresář osob

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Propojení adresáře firem a adresáře osob

Přestože se jedná o dvě nezávislé agendy, je možné vzájemně propojit záznamy z adresáře firem a osob. Postup je následující:

1. V Adresáři osob u vybrané firmy otevřeme záložku Firmy.

2. Vložíme nový záznam a na údaji Firma zadáme zkratku příslušející firmě v adresáři firem. Zkratku vložíme buď manuálně, nebo je převezmeme z otevřeného seznamu firem.

3. Záznam uložíme.

Ostatní pracovní postupy

1. Jak zadat novou osobu.

2. Jak přidat k osobě bankovní účet.

3. Jak pracovat s jednotlivými adresami.

4. Kdy zatřídit osobu do kategorie.

5. Propojení adresáře firem a adresáře osob.

Související témata

Adresář osob