V seznamu objednávek se kurzorem postavíme na doklad, který chceme přenést do faktury (doklad musí být uzavřen).
Spustíme operaci Fakturace
(Ctrl+3) a nastavíme potřebné parametry generování:
Nový doklad – objednávka se přenese na nový doklad faktury. Hodnoty pro nový doklad doplníme v části Datum, Doklad a Výdejka. Uvedeme označení nového dokladu a doklad výdejky. Doplníme datum a Skupinu DPH.
Můžeme zaškrtnout volbu Aktualizovat kurz, která zajistí vytvoření hlavičky nového dokladu s aktuálním kurzem z číselníku Měny,Připojit k existujícímu – objednávka se přenese do již existujícího dokladu faktury. Konkrétní doklad zvolíme v dolní části průvodce, která se po zatrhnutí této volby objeví.
Fakturovat objednané množství bez ohledu na dostupnost – příznak, zda přenést nabízené množství bez ohledu na aktuální stav skladu.
Aktualizovat stav položek objednávky - podle hodnot ve sloupečku Fakturovat se při dokončení operace změní údaj Stav v položkách nabídky z Objednáno na Vyřízeno.
Otevřít agendu Fakturace - příznak, zda po dokončení operace chceme automaticky otevřít agendu Fakturace.
Skutečně fakturovat (potvrdit klávesou Enter) – v případě potřeby změny fakturovaného množství provedeme tuto změnu v políčku v dolní části průvodce.
Zatrhneme položky, které chceme přenést, případně u nich zadáme požadované množství k prodeji.
Dostupné – položky jsou skladem, zaškrtávatko se samo aktivuje.
Částečně dostupné - vše skladem není (nabízí se jen to co je dostupné). Zaškrtávátko je aktivováno.
Nedostupné - nemáme nic a nabízí se nula. Zaškrtávátko je neaktivní.