Kdy zatřídit firmu nebo osobu do kategorie
Kategorie firem či osob je vlastnost, která sdružuje vybranou skupinu objektů do jedné, snadno definovatelné skupiny, která nebrání nezávislé práci s jednotlivými osobami či firmami, ale v okamžiku, kdy je to výhodné, s ní umožní hromadnou práci. Typickým příkladem kategorie mohou být zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé apod.
Do kategorie je výhodné zatřídit ty osoby (firmy), které mají nějakou společnou vlastnost, díky které se s danými kontakty dá pracovat hromadně. Například kategorie zaměstnanci umožní zaměstnavateli poskytnout zaměstnancům slevu na vlastní výrobky, kategorie VIP klientů umožní oslovit právě jen tuto skupinu při rozesílání pozvánek na obchodní večírek apod.
Každý kontakt (firma nebo osoba) může být zařazena do několika kategorií bez jakékoli souvislosti mezi nimi (např. VIP klient, dodavatel pro nás velmi důležitých součástek a odběratel výrobků s vysokým obratem současně).
Zařazení kontaktu do Kategorie provedeme na chlopni Kategorie u vybraného kontaktu. Založíme nový záznam a vybranou kategorii převezmeme z číselníku Kategorií.
Druhý způsob je naplnit vybranou kategorii zvolenými záznamy z Adresáře firem nebo Adresáře osob hromadně.
Související témata