Nabídky - Přenos do fakturace

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Nabídky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Pokud zákazník akceptuje naší nabídku, můžeme z ní rovnou udělat fakturu. Přitom mohou nastat tři možnosti:

• Buď máme vše, co budeme prodávat, skladem a fakturujeme vše.

• Máme pouze část (nebo nemáme nic) z množství z nabídky a fakturujeme jen to co máme.

• Máme pouze část (nebo nemáme nic) z množství z nabídky a fakturujeme vše.

Přenesení nabídky do faktury

1. V seznamu nabídek se kurzorem postavíme na doklad, který chceme přenést do faktury (doklad musí být uzavřen).

2. Spustíme operaci Fakturace (Ctrl+4) a nastavíme potřebné parametry generování:
   
   
   

• Nový doklad – nabídka se přenese na nový doklad faktury. Hodnoty pro nový doklad doplníme v části Datum, Doklad a Výdejka. Uvedeme označení nového dokladu a doklad výdejky. Doplníme datum a Skupinu DPH.
  Můžeme zaškrtnout volbu Aktualizovat kurz, která zajistí vytvoření hlavičky nového dokladu s aktuálním kurzem z číselníku Měny,

• Připojit k existujícímu – nabídka se přenese do již existujícího dokladu faktury. Konkrétní doklad zvolíme v dolní části průvodce, která se po zatrhnutí této volby objeví.

• Fakturovat nabídnuté množství bez ohledu na dostupnost – příznak, zda přenést nabízené množství bez ohledu na aktuální stav skladu.

• Aktualizovat stav položek nabídky - podle hodnot ve sloupečku Fakturovat se při dokončení operace změní údaj Stav v položkách nabídky z Nabídnuto na Vyřízeno.

• Otevřít agendu Fakturace - příznak, zda po dokončení operace chceme automaticky otevřít agendu Fakturace.

• Skutečně objednat (potvrdit klávesou Enter) – v případě potřeby změny objednávaného množství provedeme tuto změnu v políčku v dolní části průvodce.
  

3. Zatrhneme položky, které chceme přenést, případně u nich zadáme požadované množství k prodeji.

• Dostupné – položky jsou skladem, zaškrtávatko se samo aktivuje.

• Částečně dostupné - vše skladem není (nabízí se jen to co je dostupné). Zaškrtávátko je aktivováno.

• Nedostupné - nemáme nic a nabízí se nula. Zaškrtávátko je neaktivní.
  

Upozornění Pokud není do faktury přeneseno stejné množství, jaké evidujeme na nabídce, doplní program do položek nabídky automaticky nový záznam s příznakem Nabídnuto, u kterého eviduje zbývající počet do plného uspokojení nabídky. Informace o nevyřízených položkách zjistíme v tiskových sestavách, např. v sestavě Seznam nabídek s položkami, kde vidíme údaj Stav.

4. Stiskem tlačítka Pokračovat dojde k vyřízení zadaného množství nabídky a nastavení příslušných příznaků u jednotlivých zpracovaných položek aktuálního dokladu.

Tip Po zaškrtnutí Otevřít agendu Fakturace dojde rovnou k zobrazení a otevření záznamu v agendě Fakturace – sklad, kde můžeme doplnit další potřebné údaje, případně doklad vytisknout.

Poznámka Tato operace umožňuje i částečné vyřízení. Jestliže je vyřízení stoprocentní, vše se přenese 1:1. Pokud je položka vyřizovaná jen částečně, přenese se jen procentní sleva, ale kusová a korunová ne. Tyto se přenesou až s vyřízením poslední zbývající části množství, jinak hrozí duplicitní uplatnění. Tento princip zároveň usnadní práci s korunovými a kusovými slevami v případech, kdy jsou podmíněny odběrem konkrétního (minimálního) nabídnutého množství.

Související témata

Nabídky, Nabídky - Objednávky přijaté, Nabídky - Objednávky vystavené, Fakturace - sklad