Fakturace - sklad - Jak pořídit fakturu

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Fakturace - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pořídit fakturu

Fakturu vystavíme následujícím postupem:

  1. Otevřeme agendu Fakturace – sklad a vytvoříme nový záznam.

  2. Zadáme dokladovou řadu faktury a vyplníme i ostatní údaje v hlavičce. Pokud vyplníme i dokladovou řadu a číslo výdejky, program vytvoří výdajové pohyby a odečte vydané zboží (materiál) ze skladu. Jestliže ponecháme údaj Výdejka prázdný, program pohyby nevygeneruje a zboží zůstane na původních počtech bez ohledu na uzavření vystavené faktury.

  3. Datum DPH program nastaví dle data vystavení faktury, typ DPH podle nastaveného Druhu účtování. Částky daňové tabulky nejsou v tomto okamžiku dostupné.

  4. Na záložce Položky zadáme všechny fakturované položky (zadáváme číslo skladu a příslušné označení položky. Program převezme další potřebné informace z karty položky (viz Položky na skladě). V souvislosti s plněním seznamu fakturovaných položek a jejich počtu program napočítává částky do daňové tabulky a automaticky dopočítává i DPH.

  5. Na záložkách Text nad a Text pod doplníme případné průvodní slovo pro odběratele (oslovení, informace o nových cenách, poděkování za uzavřený obchod apod.). Opakující se texty si připravíme v číselníku textů a převezmeme je pomocí klávesové zkratky Ctrl+“+“. Individuální poznámky k jednotlivým obchodním partnerům doplníme ručně.

  6. Dokončenou fakturu vytiskneme ve vybrané podobě (viz seznam dostupných tiskopisů).

  7. Na závěr fakturu Uzavřeme (stejně pojmenovanou operací), program vytvoří příslušné pohyby a sníží stav skladu o prodané položky

Kopie hlavičky faktury bez položek

V případě, že často pořizujeme stejné faktury, můžeme si ušetřit práci s pořizováním tak, že již hotový doklad (hlavičku faktury) zkopírujeme. Na vybranou fakturu klikneme pravým tlačítkem myši a z otevřené nabídky zvolíme Přidat kopii. Program vytvoří nový záznam, který bude obsahovat všechny informace jako zdrojová faktura. Je tedy třeba změnit číslo dokladu, symboly, datum DPH atd. Položky faktury se v tomto případě nekopírují.

Kopie faktury včetně položek

Pro zkopírování kompletní faktury včetně položek využijeme operaci Kopie. Po stisku stejně pojmenovaného tlačítka na nástrojové liště program vytvoří identickou kopii (včetně položek) původní faktury, ale nový doklad automaticky očísluje aktuálním číslem dokladu.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak pořídit fakturu.

  2. Jak pořídit fakturu v cizí měně.

  3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

  4. Přepočet měny ve faktuře.

  5. Jak vystavit dodací list.

  6. Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy.

  7. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

  8. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

  9. Jak vystavit fakturu na základě příjemky.

  10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

  11. Způsoby zaokrouhlování.

  12. Jak pracovat se slevami.

  13. Jak opravit již uzavřený doklad (dopady a souvislosti).

  14. Jak pracovat s obaly.

  15. Jak pracovat s poplatky.

  16. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

  17. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

  18. Jak vystavené doklady účtovat do Deníku.

  19. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

  20. Jak vystavit doklad v RPDP.

Související témata

Fakturace - sklad