Fakturace - sklad - Jak pořídit fakturu v cizí měně

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Fakturace - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pořídit fakturu v cizí měně

Fakturu s cizí měnou můžeme vystavit dvěma způsoby:

  1. Vystavíme ji stejně jako tuzemskou fakturu a na závěr ji pomocí operace Přepočet měny převedeme do jiné měny.

  2. Fakturu vystavíme přímo v cizí měně

Faktura s cizí měnou

  1. Otevřeme agendu Fakturace – sklad a vytvoříme nový záznam.

  2. Zadáme dokladovou řadu faktury vydané a vyplníme i ostatní údaje v hlavičce. Pokud vyplníme i dokladovou řadu a číslo výdejky, program vytvoří výdajové pohyby a odečte vydané zboží (materiál) ze skladu. Jestliže ponecháme údaj Výdejka prázdný, program pohyby nevygeneruje a zboží zůstane na původních počtech bez ohledu na uzavření vytvořené faktury.

  3. Zadáme měnu, ve které budeme fakturu vystavovat a uvedeme i její kurz.

  4. Datum DPH program nastaví dle data vystavení faktury, typ DPH podle nastaveného Druhu účtování. Částky daňové tabulky nejsou v tomto okamžiku dostupné.

  5. Na záložce Položky zadáme všechny fakturované položky (zadáváme číslo skladu a příslušné označení položky. Program převezme další potřebné informace z karty položky (viz Položky na skladě). Jednotkové ceny fakturovaných položek uvádíme přímo ve zvolené měně. V souvislosti s plněním seznamu fakturovaných položek a jejich počtu program napočítává částky do daňové tabulky a automaticky dopočítává i DPH (opět v nastavené měně).

  6. Na záložkách Text nad a Text pod doplníme případné průvodní slovo pro odběratele (oslovení, informace o nových cenách, poděkování za uzavřený obchod apod.). Opakující se texty si připravíme v číselníku textů a převezmeme je pomocí klávesové zkratky Ctrl+“+“. Individuální poznámky k jednotlivým obchodním partnerům doplníme ručně.

  7. Dokončenou fakturu vytiskneme ve vybrané podobě (viz seznam dostupných tiskopisů).

  8. Na závěr fakturu Uzavřeme. Program vytvoří příslušné pohyby (v korunách) a sníží stav skladu o prodané položky.

Při účtování faktury s cizí měnou program automaticky vytvoří dávku do účetního deníku, která obsahuje informace o použité měně a jejím kurzu a výsledné částky jsou pro účetnictví přepočítány na Kč.

Kopie hlavičky faktury bez položek

V případě, že často pořizujeme stejné faktury, můžeme si ušetřit práci s pořizováním tak, že již hotový doklad (hlavičku faktury) zkopírujeme. Na vybranou fakturu klikneme pravým tlačítkem myši a z otevřené nabídky zvolíme Přidat kopii. Program vytvoří nový záznam, který bude obsahovat všechny informace jako zdrojová faktura. Je tedy třeba změnit číslo dokladu, symboly, datum DPH atd. Položky faktury se v tomto případě nekopírují.

Kopie faktury včetně položek

Pro zkopírování kompletní faktury včetně položek využijeme operaci Kopie. Po stisku stejně pojmenovaného tlačítka na nástrojové liště program vytvoří identickou kopii (včetně položek) původní faktury, ale nový doklad automaticky očísluje aktuálním číslem dokladu.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak pořídit fakturu.

  2. Jak pořídit fakturu v cizí měně.

  3. Firemní logo a razítko ve faktuře.

  4. Přepočet měny ve faktuře.

  5. Jak vystavit dodací list.

  6. Jak vystavit souhrnnou fakturu za vybrané dodací listy.

  7. Jak vystavit dobropis, vrubopis, proforma fakturu.

  8. Jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu.

  9. Jak vystavit fakturu na základě příjemky.

  10. Jak do vystavených dokladů vkládat uživatelské texty.

  11. Způsoby zaokrouhlování.

  12. Jak pracovat se slevami.

  13. Jak opravit již uzavřený doklad (dopady a souvislosti).

  14. Jak pracovat s obaly.

  15. Jak pracovat s poplatky.

  16. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

  17. Jak zadat doklad, který obsahuje sazby pro výpočet DPH z jiného data než je DUZP.

  18. Jak vystavené doklady účtovat do Deníku.

  19. Jak vystavené doklady přenášet do Závazků a pohledávek.

  20. Jak vystavit doklad v RPDP.

Související témata

Fakturace - sklad